Riziková mapa portfólia
Podrobná analýza všetkých expozícií vášho portfólia vrátane korelácie aktív, stresových testov a identifikácie skrytých koncentrácií, dodaná ako štruktúrovaný dokument.
Služba · Riadenie rizík
Poznáte skutočné riziká, ktoré ohrozujú váš majetok?
Systematická analýza a aktívne riadenie rizík sú základom každej dlhodobej stratégie zachovania kapitálu.
Čo zahŕňa naše riadenie rizík
Riadenie rizík v Ateliéri Šimko nie je jednorazová správa – je to kontinuálny proces. V prvej fáze vykonávame komplexný due-diligence audit vášho portfólia: identifikujeme trhové, kreditné, právne, menové a koncentračné riziká. Výstupom je štruktúrovaná riziková mapa vo formáte PDF s priorízovanými odporúčaniami. V druhej fáze navrhujeme konkrétne hedgingové a diverzifikačné opatrenia. Každých šesť mesiacov prehodnocujeme nastavenie a aktualizujeme scenárové analýzy podľa aktuálneho makroekonomického vývoja, aby vaše portfólio reagovalo adekvátne na zmeny trhu.
Čo získate ako klient
Polročný audit
Pravidelné prehodnotenie rizikovej mapy každých šesť mesiacov s aktualizáciou scenárov na základe vývoja úrokových sadzieb, inflačných tlakov a geopolitických faktorov.
Systém včasného varovania
Nastavenie monitorovacích prahov pre kľúčové aktíva: pri prekročení definovaných úrovní dostanete okamžitú notifikáciu a odporúčanie na korekciu alokácie.
Scenárové modelovanie
Kvantitatívne simulácie vplyvu krízových scenárov – pokles trhu o 30 %, náhle zmeny menových kurzov, legislatívne zmeny – na hodnotu vášho portfólia.
Ako prebieha spolupráca krok za krokom
Proces začína úvodným rozhovorom (60 minút, osobne alebo online), pri ktorom zmapujeme vašu súčasnú situáciu a ciele. Nasleduje dvojtýždňová analytická fáza, počas ktorej naši analytici spracujú dokumentáciu a zostavia rizikovú mapu. Na prezentačnom stretnutí prejdeme výsledky a dohodneme sa na prioritách. Implementácia odporúčaní prebieha v koordinácii s vašimi právnikmi, účtovníkmi a bankovými partnermi. Ateliér Šimko funguje ako neutrálny architekt riešenia – bez províznych väzieb na konkrétne finančné produkty.
Nechajte si vypracovať rizikovú mapu vášho portfólia
Nezáväzný prvý rozhovor trvá 60 minút a je bezplatný. Zistíte, kde sú vaše skutočné slabé miesta.